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I migliori ETF sull’intelligenza artificiale (AI)

I migliori ETF sull'intelligenza artificiale (AI)

L’intelligenza artificiale potrebbe definire il prossimo decennio. Questi 5 ETF AI offrono agli investitori un’esposizione a tutto tondo poiché questa tecnologia entra in gioco.

L’intelligenza artificiale si posiziona per essere tra le principali tendenze di investimento dei prossimi anni. Ma non commettere errori: l’IA è già qui!

Il mercato globale dell’intelligenza artificiale ha raggiunto i 39,9 miliardi di dollari nel 2019, secondo la società di consulenza aziendale Grand View Research, una società di consulenza aziendale. I titoli di intelligenza artificiale come Amazon.com ( AMZN ), Tesla ( TSLA ) e Nvidia ( NVDA ) sono stati beniamini del mercato nell’ultimo anno, lambendo più volte il mercato più ampio. Anche gli Exchange Traded Fund (ETF) stanno entrando in azione, con la maggior parte degli ETF AI che almeno raddoppiano il mercato da questo periodo dell’anno scorso.

“Dai veicoli a guida autonoma alle attrezzature mediche cruciali per salvare la vita, l’IA viene infusa virtualmente in ogni apparato e programma”, scrive Grand View Research, che prevede che il mercato globale dell’intelligenza artificiale crescerà del 42,2% all’anno tra il 2020 e il 2027. ” L’intelligenza artificiale ha dimostrato di essere l’elemento rivoluzionario significativo dell’imminente era digitale “.

Tuttavia, se preferisci evitare le insidie ​​di provare a scegliere singole azioni, un elenco crescente di fondi ti consente di investire ampiamente nell’ascesa di questo settore nascente. Ecco 5 dei migliori ETF sull’intelligenza artificiale per il lavoro!

ETF sull’intelligenza artificiale (AI): ROBO Global Robotics and Automation Index ETF

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  • Asset in gestione: $ 1,2 miliardi
  • Spese: 0,95% o $ 95 all’anno per ogni $ 10.000 investiti

Inizieremo con il “nonno” di tutti loro: il ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO, $ 46,12), lanciato nell’ottobre 2013.

Come suggerisce il nome, ROBO non è un fondo di intelligenza artificiale puro, né la maggior parte degli ETF AI – qualcosa che ROBO Global ha affrontato con un ETF AI più recente (ne parleremo tra un minuto). Si rivolge a “aziende globali che stanno guidando innovazioni trasformative in robotica, automazione e intelligenza artificiale (RAAI)”.

“Computing, Processing, & AI” rappresenta la ponderazione più grande in ROBO, ma a meno di un quarto delle attività. ROBO condivide alcune partecipazioni con il suo nuovo fondo gemello pure-play, tuttavia: “Overlap è solo del 15% circa”, afferma Lisa Chai, Senior Research Analyst di ROBO Global. Tali partecipazioni includono il produttore di chip Nvidia, lo specialista del flusso di lavoro digitale ServiceNow (NOW) e Illumina (ILMN), che produce strumenti per le scienze della vita e sistemi di analisi genetica.

Ma questo fondo abbastanza diversificato detiene anche stock di assistenza sanitaria, automazione logistica, stampa 3D e prodotti di consumo, tra gli altri. È anche ben viaggiato, per così dire, con meno della metà delle sue attività in azioni statunitensi; un altro 22% è in azioni giapponesi, mentre il resto è distribuito in paesi come Germania, Taiwan e Svizzera.

Ancora una volta, ROBO non è un modo per investire completamente nell’intelligenza artificiale, ma ti esporrà ad altre tendenze di investimento di cui potresti voler far comunque parte!

ETF sull’intelligenza artificiale (AI): ETF tematico Global X Robotics & Artificial Intelligence

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  • Asset in gestione: 1,6 miliardi di dollari
  • Spese: 0,68%

Il Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ, $ 25,67), lanciato pochi anni dopo (nel 2016), è un altro fondo simile all’intelligenza artificiale che, nonostante ciò che il nome potrebbe suggerire, si appoggia maggiormente alla robotica e all’automazione industriale.

Sebbene Global X non diventi esplicitamente l’intelligenza artificiale come settore, ci sono chiare connessioni di intelligenza artificiale come Nvidia e iRobot (IRBT). 

Ma molti dei macchinari industriali, delle apparecchiature elettroniche e dei componenti elettrici del fondo non sono ciò che considereresti un gioco di intelligenza artificiale “vero”.

BOTZ è un altro ETF AI geograficamente diversificato. Circa il 44% delle sue partecipazioni è in Giappone, il 34% negli Stati Uniti, il 13% in Svizzera e il resto è distribuito in altri 7 Paesi.

È un fondo più concentrato di sole 31 partecipazioni, rispetto alle 86 di ROBO. E a differenza del portafoglio modificato di uguale ponderazione di ROBO, in cui nessuna azione è più del 2% delle attività, l’ETF di Global X è estremamente pesante. Le prime 10 partecipazioni rappresentano il 40% del peso di BOTZ, tra cui ABB (ABB), Intuitive Surgical (ISRG) e Nvidia con oltre l’8% ciascuna.

Global X’s Robotics & Artificial Intelligence è un’offerta forte di un leader negli ETF tematici e ha battuto facilmente il mercato sin dall’inizio (anche se in modo più volatile). Ma se stai cercando ETF sull’intelligenza artificiale più fedeli alla causa, continua a leggere!

ETF sull’intelligenza artificiale (AI): First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF

Logo First Trust
  • Patrimonio gestito: 114,7 milioni di dollari
  • Spese: 0,65%

Il First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT, $ 37,60) lo rivela nel nome: Questo non è nemmeno un ETF AI puro.

Ma il pendolo sta decisamente oscillando più verso l’intelligenza artificiale in questo fondo, che è decisamente più pesante nelle società di tecnologia dell’informazione. In particolare, si tratta di circa il 61% in titoli tecnologici e di un altro 2% in titoli di comunicazione di tipo tecnologico, mentre circa il 21% del portafoglio è allocato alle aziende del settore industriale. I restanti beni vanno a giochi discrezionali e sanitari.

ROBT cerca di investire in 3 tipi di società coinvolte nell’intelligenza artificiale, nella robotica o nell’automazione: Enabler – abilitanti (sviluppano gli elementi costitutivi), Engager (progettano, creano, integrano o forniscono tramite prodotti, software o sistemi) ed Enhancer (forniscono servizi all’interno dell’ecosistema, ma non fondamentale per le loro offerte).

Il fondo valuta le società in base al suo coinvolgimento in una di queste categorie, quindi compone il portafoglio con il 60% di peso in Engager, il 25% in Enabler e il 15% in Enhancers.

Top holding CoreLogic (CLGX), ad esempio, ha recentemente lanciato uno strumento di collaborazione per gli acquisti domestici basato sull’intelligenza artificiale. La svedese Hexagon AB, che al momento è la numero 2 in portafoglio, è uno specialista di sensori e soluzioni autonome che aiuta a potenziare la guida automatizzata.

Questo portafoglio di 102 azioni è simile al resto in quanto è circa metà investito in azioni internazionali, con il Giappone (15%) e il Regno Unito (6%) in testa.

ETF sull’intelligenza artificiale (AI): ETF multisettoriale iShares Robotics and Artificial Intelligence

Logo iShares
  • Patrimonio gestito: 150,2 milioni di dollari
  • Spese: 0,47%

L’ETF multisettore iShares Robotics and Artificial Intelligence (IRBO, $ 31,38) è costruito in modo simile a ROBT: sebbene non sia un ETF AI puro, fornisce una maggiore esposizione al tema rispetto ai primi 2 fondi che abbiamo citato precedentemente.

IRBO investe in 4 tipi di società che si aspettano di essere coinvolte in ciò che dicono “potrebbe diventare la quarta rivoluzione industriale”: Robotics Developers, Robotics Enablers, AI Developers e AI Enablers.

Concentrandosi sugli ultimi 2, iShares indica alcuni esempi di come potrebbero apparire queste società. Il gigante cinese dei servizi Internet Baidu (BIDU), ad esempio, è uno sviluppatore di intelligenza artificiale che ha messo insieme un sistema di intelligenza artificiale conversazionale chiamato DuerOS. Questa tecnologia consente agli esseri umani di parlare o dare comandi ai propri dispositivi personali. Evidenzia inoltre Splunk (SPLK) come Enabler, poiché il suo software consente ai clienti di analizzare i big data “per gli usi, tra cui il rilevamento di anomalie e la previsione dei risultati”.

Il settore tecnologico brilla in IRBO al 55% del portafoglio e le comunicazioni controllano un altro quarto delle attività. Gli industriali hanno un ruolo molto minore qui, con appena l’11% delle attività, con il resto nei giochi discrezionali e sanitari dei consumatori. Questo ETF sull’IA è anche geograficamente diversificato, con gli Stati Uniti al 52% delle partecipazioni. È interessante notare che la Cina prende la fiaccola internazionale qui, al 17% delle partecipazioni. Il Giappone è un altro 11%.

Questo prodotto iShares si distingue anche per il suo rapporto di spesa relativamente basso dello 0,47%.

ETF sull’intelligenza artificiale (AI): ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Logo Robo Global
  • Patrimonio gestito: 4,7 milioni di dollari
  • Spese: 0,68% *

Abbiamo conservato il più puro per ultimo.

Il ROBO Globale Intelligenza Artificiale ETF (THNQ, $ 31.32) è un fondo di “baby” che è stato lanciato nel maggio 2020. Ma è anche il modo più puro a disposizione per investire nella crescita futura della tecnologia AI.

Il portafoglio di 70 titoli di intelligenza artificiale di THNQ è suddiviso in 2 classificazioni: Infrastruttura, che comprende aziende che vanno dai big data e fornitori di cloud ai semiconduttori; e Applicazioni e servizi, che include e-commerce e servizi di consulenza … e sì, anche automazione di fabbrica, consumatori e assistenza sanitaria. Ma ognuna di queste aziende deve spuntare diverse caselle per essere considerata veramente legata all’IA.

“Ogni azienda passa attraverso il lavaggio. Poi le assegniamo un punteggio: leadership tecnologica, leadership dei ricavi, investimento in IA per la purezza dei ricavi”, afferma Chai di ROBO Global. “Se ottieni un ottimo punteggio in termini di purezza delle entrate ma non di investimento nell’IA, non pensiamo che tu sia davvero serio.

“Avere l’intelligenza artificiale nella tua azienda non significa solo assumere alcuni data scientist per eseguire strumenti e app. Devi costruire un’infrastruttura”.

Chai punta a società di software infrastrutturale come Twilio (TWLO) e Atlassian (TEAM) “che consentono agli sviluppatori di software e alle aziende di costruire una nuova generazione di applicazioni intelligenti”, o società di hardware come ASML Holding (ASML) e Lam Research (LRCX) che stanno costruendo una “nuova generazione di microprocessori progettati per elaborare l’IA”. Anche l’e-commerce è ben rappresentato da aziende come Shopify (SHOP) e Wix.com (WIX) che utilizzano l’intelligenza artificiale per personalizzare le esperienze del sito web.

Anche l’ampio portafoglio di 70 aziende è una scelta intenzionale. “Riteniamo che l’intelligenza artificiale sia ancora agli inizi”, dice Chai, “quindi avere un’esposizione diversificata è il modo migliore (per investire nello spazio)”.

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